2021 年半導體設備市場仍維持高增長及未來面臨的機遇

半導體設備是整個半導體產(chǎn)業(yè)的重要支撐，半導體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展不斷推動著半導體設備市場規(guī)模的擴大。晶圓廠的主要投資會用于購買生產(chǎn)各類半導體產(chǎn)品所需的關鍵設備，如光刻設備、刻蝕設備、薄膜沉積設備、質(zhì)量控制設備、清洗設備、化學研磨 CMP 設備、離子注入設備等，這些半導體設備應用在半導體制造的核心工藝中，包括光刻、刻蝕、薄膜生長、質(zhì)量控制、清洗、拋光、離子注入等。半導體設備處于半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游的關鍵位置，先進的半導體設備對先進制程的推進有著至關重要的作用。半導體設備種類眾多，涉及技術(shù)領域廣，需要長期的研發(fā)投入以實現(xiàn)技術(shù)突破，其先進性直接影響下游客戶的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，因此在規(guī)模化量產(chǎn)前需經(jīng)過嚴格的測試以及客戶認證，設備的驗證壁壘高。同時，為了更好匹配下游客戶的工藝提升，半導體設備的技術(shù)更新和產(chǎn)品迭代速度需與之保持同步甚至超前。

1、國內(nèi)外半導體設備行業(yè)市場規(guī)模分析及預測

（1）市場規(guī)模高速增長

近年來，全球半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能擴張仍在繼續(xù)，對半導體設備的需求穩(wěn)定增長，全球半導體設備銷售的增速明顯。2020 年全球半導體設備銷售額為 712 億美元，同比增長 19.1%，預計 2021 年半導體設備市場仍維持高增長。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2027年國內(nèi)外半導體設備行業(yè)投資前景專項報告》

2016-2020年全球半導體設備市場規(guī)模及增速情況

資料來源：普華有策

下游需求帶動半導體設備市場整體發(fā)展，全球性的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得半導體設備市場呈現(xiàn)顯著的區(qū)域性差異。在經(jīng)歷了美國至日本，日本至韓國和中國臺灣的兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后，目前全球半導體產(chǎn)業(yè)正向中國大陸加速轉(zhuǎn)移。2020 年中國大陸地區(qū)半導體設備銷售額為 187.2 億美元，同比增長39.2%，位列**，中國大陸半導體設備**占比全球**，市場占有率快速擴張。

全球半導體設備市場目前處于寡頭壟斷局面，市場上美日技術(shù)領先，以應用材料、阿斯麥、拉姆研究、東京電子、科磊半導體等為代表的國際知名半導體設備企業(yè)占據(jù)了全球市場的主要份額。2020 年全球前十大半導體設備廠商均為境外企業(yè)，市場份額合計高達 76.6%。

（2）中國大陸成為全球**大半導體設備市場

作為全球**集成電路生產(chǎn)和消費市場，中國大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。中國大陸半導體設備的市場規(guī)模增速明顯，2018年市場規(guī)模為 131.1 億美元，同比增長 59.3%；2019 年，全球半導體設備市場規(guī)?？s減，中國大陸仍同比增長 2.6%；2020 年，中國大陸半導體設備市場亦保持快速增長趨勢，銷售額為 187.2 億美元，同比增長達 39.2%，**超過中國臺灣地區(qū)，成為全球**大半導體設備市場。中國半導體設備市場的規(guī)模增長得益于中國半導體全行業(yè)的蓬勃發(fā)展和國家近年來對半導體產(chǎn)業(yè)持續(xù)的政策扶持。行業(yè)下游晶圓廠在關鍵工藝節(jié)點上成功取得量產(chǎn)，多家國內(nèi)領先的半導體制造企業(yè)進入產(chǎn)能擴張期，都為國內(nèi)半導體設備企業(yè)的技術(shù)能力提升和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大提供了源動力。

中國半導體設備行業(yè)整體國產(chǎn)化率的提升還處于起步階段，目前國內(nèi)半導體生產(chǎn)廠商所使用的半導體設備仍主要依賴進口。根據(jù)中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2020 年半導體設備進口 25,449 臺，合計進口額 109.0 億美元，同比分別增長 31.8%和 30.3%。

近年來，由于全球供應鏈的緊張和國際貿(mào)易摩擦，國內(nèi)半導體行業(yè)越來越意識到半導體設備國產(chǎn)化的重要性，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展更加緊密。憑借區(qū)位、定制化服務以及供應穩(wěn)定性等優(yōu)勢，未來國內(nèi)半導體設備廠商的市場份額將有望大幅提升。

2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇

（1）半導體應用和消費市場需求穩(wěn)定增長物聯(lián)網(wǎng)、5G 通信、汽車電子等新型應用市場的不斷發(fā)展產(chǎn)生了巨大的半導體產(chǎn)品需求，推動半導體行業(yè)進入新一輪的發(fā)展周期。全球范圍內(nèi)，晶圓廠產(chǎn)能擴充仍在繼續(xù)，下游需求的不斷發(fā)展為半導體設備制造產(chǎn)業(yè)的擴張和升級提供了機遇。

（2）半導體產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移為本土設備廠商提供巨大機遇

憑借巨大的市場容量以及多年的發(fā)展，中國已成為全球**的半導體消費國和生產(chǎn)國。廣闊的下游市場和不斷完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈帶動全球產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移。2017-2020 年，全球新投產(chǎn)的 62 座晶圓廠中有 26 座來自中國大陸。根據(jù) SEMI 的預測，全球半導體制造商將在2021 年年底前開始建設 19 座新的晶圓廠，并在 2022 年再開工建設 10 座；中國大陸、中國臺灣將在新晶圓廠建設方面處于領先地位，各有 8 座新增晶圓廠。

半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大將為國內(nèi)設備廠商帶來巨大發(fā)展機遇，國產(chǎn)設備將加速導入大陸晶圓廠，因此國產(chǎn)半導體設備將迎來快速發(fā)展期。

（3）國家政策大力支持設備國產(chǎn)化提升

集成電路產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟中基礎性、關鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎和核心產(chǎn)業(yè)之一，是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標志。近年來，全球供應鏈的緊張和國際貿(mào)易摩擦對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了重大影響，國內(nèi)社會各界對半導體設備國產(chǎn)化的重視程度不斷提升。

“十三五”規(guī)劃中多次提及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，強調(diào)要著力補齊核心技術(shù)短板，加快科技創(chuàng)新成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，攻克集成電路裝備等關鍵核心技術(shù)。規(guī)劃中將集成電路裝備作為關鍵核心技術(shù)，“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”被列為國家重點科技專項?！笆奈濉币?guī)劃進一步強調(diào)了發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)對強化國家戰(zhàn)略科技力量的意義。半導體設備行業(yè)作為整個半導體產(chǎn)業(yè)的重要支撐，是半導體產(chǎn)業(yè)化過程中的核心環(huán)節(jié)。目前國外龍頭企業(yè)的產(chǎn)品仍占據(jù)全球半導體設備市場的大部分份額，但在部分細分領域本土企業(yè)已實現(xiàn)突破，未來國產(chǎn)化空間巨大。